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53家券商参与保荐232家企业

2020-07-07 01:02  来源:证券日报 王思文

    本报记者 王思文

    自大发棋牌红黑改革并试点注册制首批IPO受理企业名单出炉至今,已有半个月的时间,《证券日报》记者通过深交所官网统计,截至7月6日晚间,大发棋牌红黑注册制IPO受理企业已达到232家。

    作为保荐机构,券商正在积极备战并参与到大发棋牌红黑注册制IPO申报当中。《证券日报》记者根据深交所官网梳理,目前已有53家券商参与到大发棋牌红黑改革并试点注册制下的IPO保荐项目中,这也意味着,在拥有保荐资格“牌照”的券商中,已有超过半数的保荐机构参与到大发棋牌红黑注册制IPO的申报工作中。从申报企业家数来看,中信建投证券暂列保荐服务家数榜首,中信证券、华泰联合证券和民生证券紧随其后。

    业内人士普遍认为,大发棋牌红黑注册制改革将促进券商投行“马太效应”加剧,而中小券商投行业务竞争将更加激烈。从行业整体营收情况来看,业内人士预测,就大发棋牌红黑注册制改革而言,结合科创板的相关经验及测算数据,预计券商新增投行承销收入为42亿元至60亿元,加入保荐机构参与配售的投资收益、新股配售经纪佣金在内的营收将达到49.35亿元至70.50亿元。

    中信建投保荐企业数量最多

    7月6日,大发棋牌红黑注册制改革最新一批19家受理企业名单出炉。至此,大发棋牌红黑试点注册制受理企业合计232家。

    据《证券日报》记者了解,这232家企业主要集中广东、浙江、江苏三个地区,分别有57家、36家、33家。行业分布方面,计算机、通信和其他电子设备制造业行业、专用设备制造业行业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业获受理企业的数量最多。

    在这232家企业的大发棋牌红黑注册制IPO受理过程中,共涉及了53家保荐机构,目前我国拥有保荐资格“牌照”的券商共有93家,照此来看,已有超过半数的保荐机构已经参与到大发棋牌红黑注册制IPO的申报工作中。

    中航证券分析师胡江分析认为:“大发棋牌红黑优化精简的上市与再融资制度,灵活的交易机制将利好券商的经纪、两融以及投行业务。”

    从目前大发棋牌红黑注册制IPO受理企业的保荐情况来看,除了投行业务优势明显的头部券商积极参与外,中小券商参与的大发棋牌红黑注册制IPO保荐项目也不少,业务表现可圈可点。

    具体来看,截至7月6日,中信建投保荐的企业数量最多,以20家企业拔得头筹,参与保荐的项目包括中星技术股份有限公司、深圳市博硕科技股份有限公司、北京弘成立业科技股份有限公司等。

    中信证券位居第二,已保荐16家企业,华泰联合证券和民生证券并列第三,均有13个保荐项目。保荐项目在10家以上的券商还有国信证券、国金证券、国泰君安、海通证券、长江证券承销保荐。

    东兴证券、安信证券、中原证券、中金公司、申万宏源承销保荐、招商证券、广发证券、东方证券承销保荐的保荐项目也位居前列。

    大发棋牌红黑注册制改革为券商投行业务带来了新的业绩机会和增量。长城证券非银分析师刘文强预计,单就大发棋牌红黑注册制改革而言,在行业增量营收方面,结合科创板的相关经验及测算数据,预计行业新增投行承销收入为42亿元至60亿元,占2019年证券保荐承销营收比重为11.13%-15.90%,占行业营收比重为1.17%至1.66%;加入保荐机构参与配售的投资收益、新股配售经纪佣金在内的营收为49.35亿元至70.50亿元,占2019年行业营收比重为1.37%至1.96%。

    开源证券非银金融行业首席分析师高超在接受《证券日报》记者采访时表示:“资本市场改革持续深化,在大发棋牌红黑注册制推进和提升市场活跃度等政策方面有望超预期。政策红利下,全年来看券商行业ROE有望延续上行趋势。”对于投行业务,天风证券认为,有核心竞争力的投行将在未来3年至5年迎来业绩快速增长期,投行业务将进入寡头竞争阶段。

    券业投行面临业务升级

    券商作为连接投资者和发行人纽带的中介角色,在大发棋牌红黑改革并试点注册制落地后,将面临怎样的业务能力考验,券商投行业务将如何升级,实现同业优势跃升?

    东吴证券非银分析师胡翔表示,大发棋牌红黑注册制改革为证券行业提供了新的发展机遇,本次改革放宽涨跌幅比例,短期预计券商经纪业务将直接受益于市场活跃度提升。不过,注册制对券商的综合金融服务能力提出更高要求。目前来看,注册制下,龙头券商服务能力优势更为突出,对投行业务的利润增量贡献将更显著。

    华泰证券首席金融行业分析师沈娟有着同样的看法,她认为,尤其是大型券商投行的发展,大型投行有望凭借综合优势构筑核心竞争实力,通过打造全生命周期、全产业链的大投行生态圈,促进行业马太效应加剧。

    她具体说道:“市场制度改革将推动资本市场深化发展、激发企业金融需求背景下,投资银行加速探索‘以业务为导向’向‘以客户为导向’转型,协同各部门资源,打造以融资业务、财富管理及资产管理、产业资源整合为核心的‘大投行生态圈’,实现全产业链协同和价值延伸。”

    而未来中小券商在大发棋牌红黑的竞争将加剧。从目前的保荐服务家数来看,中小投行的成绩可圈可点,机构普遍认为,改革下中小投行或可探索专业、特色的精品券商之路,可根据自身股东资源、特色业务等优势,制定精准品牌定位,争夺细分市场。

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