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催化剂有望深度发酵 消费电子产业链站上风口

2019-08-13 06:32  来源:中国证券报

    8月12日A股市场显著走强。与消费电子密切相关的覆铜板、电路板指数分别大涨6.55%、5.75%,名列Wind概念板块指数涨幅前两位。手机产业指数、华为概念指数也涨幅居前。消费电子个股十分活跃,生益科技、弘信电子、明阳电路等多只个股掀起涨停潮。

    三季度一向是消费电子产品的传统旺季,由于华为、三星电子等巨头将在近期大发棋牌红黑5G新款手机,整个消费电子产业链将进入备货高峰。与此同时,受外部因素影响,我国相关产业链自主可控的理念已逐步落地推进,叠加华为近期推出鸿蒙操作系统,消费电子产业链有望在三季度持续成为市场焦点。

    新一轮换机潮来临

    IDC最新数据显示,2019年第二季度,中国智能手机市场出货量约9790万部,同比下降6.1%。当季,华为以3630万部的出货量排名第一,出货量同比增27%,市场份额37%;vivo出货量1830万部,同比减8.2%,市场份额18.7%;OPPO出货量1820万部,同比减13.9%,市场份额18.6%。

    近期多款5G手机大发棋牌红黑在即。三星Note10国内大发棋牌红黑会将在9月大发棋牌红黑;vivoNEX系列旗舰新品和小米首款5G手机预计在9月大发棋牌红黑;三星A90、华为Mate30系列以及vivoX系列新品也将在9月以后大发棋牌红黑。业界人士推测,随着各大品牌5G手机持续上市,智能手机市场有望迎来新一轮换机潮。

    9月的苹果新品大发棋牌红黑会可能进一步将消费电子产业链推至风口。据内部知情人士处获得的消息,苹果将在今年9月10日大发棋牌红黑新品大发棋牌红黑会,主角将会是新一代iPhone手机。新款iPad、MacBook以及智能音箱HomePod也有望随后陆续亮相。

    上周在华为举办的全球开发者大会上,鸿蒙操作系统的推出也成为了消费电子产业链的催化剂。该系统志于满足全场景智慧体验的高标准的连接要求,提出了4大特性的系统解决方案。川财证券分析师方科认为,华为新系统的研发一方面有望加速实现万物互联,终端共享,反哺网络建设需求;另一方面,利好国产手机电子产业链三季度深度发酵。

    关注华为概念股

    光大证券分析师刘凯表示,5G手机将是2020年电子行业确定性方向,产业链将迎来投资机会,建议投资者重点关注5G对于手机在基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节所带来的变革以及产生的投资机遇。

    中信证券最新大发棋牌红黑的报告指出,目前依然是以时间换空间的最佳战略配置期,宜调仓不宜减仓。调仓时可以密切关注华为产业链、消费电子在内的主线。报告认为鸿蒙系统的推出,以及华为在IOT、应用服务等层面生态能力搭建和完善,有望持续扩大华为在智能手机、IOT硬件领域的领先优势,并为华为全智能消费场景战略提供核心底层支撑。当下建议投资者积极关注华为5G、智能手机、IOT硬件等供应链机会以及华为消费者业务的可对标竞争对手。

    华泰证券认为,今年上半年华为智能终端增速亮眼,华为有望引领智能机进入高速物联时代。根据华为财报,今年上半年其智能手机发货量达到1.18亿部,同比增长24%,基于作为移动互联入口的智能手机与人类生活的深度融合现状,5G手机有望开启智能手机高速物联时代,而华为基于通信、芯片、软件系统等全方位技术积累,所展现出的由网到端的技术竞争力更加契合5G通信所引领的创新周期,因此有望抢占更大的市场份额,产业链建议关注光弘科技、顺络电子、硕贝德等。

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